All-in-one
Všetky služby na jednom mieste. Od riešenia bývania až po investície.
Komfort
Ušetrím vám čas a energiu. Nemusíte sami navštevovať inštitúcie.
Papierovačky
Zastúpim vás pri komunikácii s finančnými inštitúciami, a väčšinu „papierovačiek“ vybavím za vás.
Lepší výber
Porovnám vám širokú škálu produktov, z ktorých si môžete vybrať to, čo vám najviac vyhovuje.
Porovnám vám poistenia bytu/domu, PZP, havarijné cestovné, podnikania a zodpovednosti + pomôžem vybrať kvalitný produkt za rozumnú cenu.
Vyplníte kontaktný formulár, alebo ma priamo kontaktujete cez email alebo telefonátom. Následne si dohodneme krátke stretnutie (osobne alebo online).
Krátke cca 15 – 20 minútové stretnutie, kde sa len nezáväzne porozprávame a vypočujem si vaše požiadavky/potreby. Zistíme, či si „sadneme“ a teda, či spolupráca dáva zmysel obom stranám. Ďalší krok → finančná analýza.
Detailne sa pozrieme na všetky oblasti financií, ktoré sa vás týkajú. Pozrieme sa aj na to, čo ste už riešili, čo potrebujete, a čo je pre Vás dôležité. Na základe toho Vám budem schopná vypracovať finančný plán na mieru.
Predstavím vám riešenia vašich problémov a cieľov, uvidíte porovnanie na trhu, vysvetlím vám výhody a nevýhody, čo je a nie je pre vás vhodné. VY ste ten kto rozhoduje, ja dávam len odborné odporúčania, takže ak sa vám riešenia a môj prístup páčia, tak práve tu začína naša spolupráca.
Nastavenie financií nie je jednorázová záležitosť, preto sa s klientmi stretávam minimálne raz ročne a vyhodnocujem, či je plán stále aktuálny a efektívny. Samozrejme, ak sa objaví potreba, som k dispozícii počas celého roka. Plus získate aj informácie o aktuálnych novinkách zo sveta financií.